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  复苏及非路途大缸径动力配套事务拓宽，获益于重卡销量添加与产业链协同，陈述期成绩完成显着地添加；一起，经过收买新增

  财报多个方面数据显现，陈述期公司完成运营收入25.85亿元，同比添加32.93%；归母净赢利2.70亿元，同比添加37.28%；扣非净赢利2.39亿元，同比添加30.56%。有必要留意一下的是，公司运营活动发生的现金流量净额为1.52亿元，较上年同期的5.01亿元大幅度地跌落69.64%，首要系出售回款、收购付出及员工薪酬开销改变所造成的。此外，公司拟向整体股东每10股派发现金盈余0.50元（含税）。总的来看，公司营收与赢利同步高增，主业盈余才能稳步提高，但运营现金流承压显着，需重视功率。

  从事务结构看，曲轴事务仍是中心支柱，完成运营收入13.86亿元，占比53.62%，同比添加14.86%；连杆事务体现亮眼，收入5.96亿元，占比23.05%，同比大增36.88%。最明显的改变来自铸锻件事务，得益于本期将山东阿尔泰归入兼并规模，该板块收入达3.79亿元，同比激增239.41%，占比提高至14.65%；空气悬架事务收入1.70亿元，同比添加19.64。毛利率方面，曲轴事务毛利率为24.25%，连杆为23.13%，均坚持相对来说比较稳定；而铸锻件事务毛利率为13.22%，同比下降5.49个百分点，首要受新并入事务结构及商场之间的竞赛影响。

  成绩添加首要驱动力来自下流商场的回暖。陈述期内，国内重卡累计销量同比添加22.6%，带动公司传统曲轴、连杆需求上升。一起，公司要点拓宽的非路途大缸径动力配套事务在数据中心、船只制作等范畴需求攀升，成为新的添加引擎。但是，净赢利增速高于营收增速，部分得益于出资收益的大幅度的添加，陈述期出资收益达2660万元，同比添加超12倍，首要系处置权益东西出资及收到托付借款利息所造成的，这部分收益具有非经常性特征，可继续性存疑。

  展望未来，跟着基建出资发力及老旧卡车作废更新方针落地，商场有望连续向好态势，为公司传统事务供给支撑。但新能源轿车浸透率继续提高，对传统内燃机零部件构成中长期揉捏，且原材料价格动摇、汇率改变及固定资产折旧添加仍构成潜在危险。后续需要点重视公司大缸径动力配套事务的订单转化情况、铸锻件新事务的盈余改进进展，以及运营现金流的修正情况。